“日系車占全球四分之一份額”，向來是日本制造業(yè)的驕傲，那么換道超車之后的中國汽車品牌，能做到什么水平？
日前，從統(tǒng)計機構(gòu)到海外媒體，都打出“到2030年，中國將占全球近三分之一”的標(biāo)語。通常都被解讀為中國汽車工業(yè)崛起，但也有個別往“中國制造威脅論”上面靠攏。
另一方面，國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)內(nèi)部人士都能感受到價格戰(zhàn)和內(nèi)卷帶來的壓力，而這些因素也被海外所感知。
總結(jié)下來，就是中國汽車將有三分天下，但尚需闖兩道難關(guān)。如果能夠解決生產(chǎn)率和價格戰(zhàn)的問題，那么中國汽車品牌的“三分之一全球份額”將更具備含金量。
01中國品牌=全球1/3
“中國一年三千萬輛，全球一年汽車產(chǎn)銷量九千萬輛，不是早就達(dá)到三分之一份額了嗎？”
實際上，這里艾睿鉑咨詢公司和彭博等外媒所指的，是中國汽車品牌占據(jù)全球車市份額達(dá)到30%，目前還遠(yuǎn)未達(dá)到“三分天下”的水平。
也就是說，國內(nèi)每年三千萬輛汽車的總，要去掉四成左右的合資品牌汽車，但要加上五六百萬輛出口中國品牌汽車，大約在兩千萬輛左右。
按照J(rèn)ATO、艾睿鉑等公司的統(tǒng)計，2024年中國汽車品牌國內(nèi)外總銷量首次超過美系品牌，達(dá)到20~21%，僅次于日系車的24~25%。當(dāng)然，這些機構(gòu)往往統(tǒng)計的是乘用車或者輕型車。按照中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2024年，中國品牌乘用車共銷售1,797萬輛。而海外機構(gòu)統(tǒng)計的全球輕型車銷量為8,900萬輛。自主乘用車加上少量輕型商用車后，占比確實在20~21%左右。
艾睿鉑咨詢公司去年和今年發(fā)布的報告都預(yù)測稱，中國汽車制造商預(yù)計到2030年將占據(jù)全球的 30%，高于2024年的21%，其中東南亞、中東、非洲和南美洲等新興市場預(yù)計將實現(xiàn)最顯著的增長。
這意味著屆時中國汽車品牌在全球份額將超過日系車，真正讓民族工業(yè)的汽車分支占據(jù)全球市場頭把交椅。
2023年中國實現(xiàn)汽車出口491萬輛的成績，超過日本成為第一汽車出口國，自此，海外市場成為中國汽車重要方向。
目前全球各大區(qū)域中，美國因為關(guān)稅和政治因素而難以成為出口市場首選，東南亞、中東、拉美和歐洲都在涌入大量的中國汽車。
根據(jù)機構(gòu)所述，中國汽車出口的激增正在重塑全球汽車市場，大量價格親民的汽車涌入各國，引發(fā)了一場價格戰(zhàn)，從墨西哥到馬來西亞的汽車展廳都受到了影響。
中國制造的汽車正在南美洲部分地區(qū)的街道上占據(jù)主導(dǎo)地位，而比亞迪等汽車制造商生產(chǎn)的價格低廉但質(zhì)量超高的正在贏得歐洲數(shù)千名消費者的青睞。
除海灣地區(qū)外，還有眾多國家推動了中國的出口熱潮。墨西哥是北美汽車市場的重要參與者，進(jìn)口了價值24億美元的汽車，而俄羅斯盡管存在地緣政治復(fù)雜性，仍是一個重要市場，進(jìn)口額達(dá)22億美元。
分析人士認(rèn)為，中國汽車制造商正著眼于海外更高的利潤率。地區(qū)市場將受到?jīng)_擊，但價格競爭可能不會像中國國內(nèi)那樣激烈。不過，老牌汽車制造商對中國汽車出口對其收入流的影響表示擔(dān)憂。保護(hù)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)、利潤結(jié)構(gòu)和預(yù)算的壓力會越來越大。
近期的貿(mào)易數(shù)據(jù)生動地說明了這種出口激增的程度。2025年前五個月，中國汽車出口達(dá)到新高峰，出口總額較2022年幾乎增長了兩倍，達(dá)到373億美元；僅對阿拉伯聯(lián)合酋長國的出口額就達(dá)到27億美元，較2022 年增長551%，凸顯了中東對中國汽車不斷增長的需求。
02產(chǎn)能與價格的平衡點
中國汽車產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，當(dāng)然也避免不了“副產(chǎn)品”，其中包括產(chǎn)能過剩和價格內(nèi)卷。國家目前也在呼吁產(chǎn)業(yè)理性發(fā)展，反對內(nèi)卷。
此前“大干快上”的浪潮，讓國內(nèi)迅速建立起龐大的產(chǎn)能規(guī)模，甚至遠(yuǎn)超過中國作為全球最大汽車市場的需求。按照成熟市場經(jīng)驗，工廠產(chǎn)能利用率/開工率需要超過70%，才能實現(xiàn)盈利和可持續(xù)發(fā)展。
根據(jù)機構(gòu)統(tǒng)計，在2024年國內(nèi)70家活躍的汽車制造商中，只有15%左右的工廠達(dá)到70%產(chǎn)能利用率的盈利最低可行標(biāo)準(zhǔn)。
相形之下，頭部車企產(chǎn)能利用率相對較好。以比亞迪為例，2022年至2024年期間產(chǎn)銷持續(xù)攀升，工廠產(chǎn)能利用率保持在80%至85%之間。
工廠產(chǎn)能利用率最高的車企是特斯拉，除了在國內(nèi)銷量持續(xù)走高，上海工廠生產(chǎn) Model 3轎車和Model Y SUV還出口到亞洲其他市場和歐洲，因而產(chǎn)能利用率高達(dá)96%。諸如賽力斯問界、小米等熱銷汽車品牌的產(chǎn)能利用率都較高，不過小米長期表示難以快速交車是因為產(chǎn)能不夠，但數(shù)據(jù)顯示小米工廠產(chǎn)能利用率低于特斯拉的96%。
部分合資車企，以及衰落的尾部造車新勢力，工廠產(chǎn)能利用率最低，例如合眾汽車/哪吒汽車處在墊底位置。
價格戰(zhàn)內(nèi)卷，則是中國汽車行業(yè)面臨的另一重困境。
根據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年中國市場乘用車單車均價達(dá)到18.3萬元的高峰，比2019年的15.1萬元高近20%。但2024年下跌至17.7萬元，這還是在問界M9等高價車大量進(jìn)入市場的前提下的結(jié)果。2025年上半年，乘用車單車均價位17.1萬元，略低于2022年的水平。
不過仔細(xì)觀察2025年1月的17.0萬元、3月的17.3萬元和6月的17.4萬元變化曲線，可以發(fā)現(xiàn)價格正在緩慢回升。一方面問界M8等高價車銷量在增長，另一方面國家也在阻止價格內(nèi)卷進(jìn)一步破壞產(chǎn)業(yè)氛圍。
就眼下而言，匯豐控股分析師認(rèn)為氣溫較高的月份，價格戰(zhàn)不太會立即緩和，這是由于夏季通常是銷售淡季，考慮到整體需求不溫不火且消費降級，匯豐預(yù)計價格環(huán)境可能仍將面臨壓力；汽車行業(yè)目前正處于深度整合過程中，尚未達(dá)到轉(zhuǎn)折點。
03強者恒強，分化加劇
某種意義上，汽車出口提速，和國內(nèi)汽車產(chǎn)能過剩、市場內(nèi)卷加劇存在關(guān)聯(lián)。
在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長放緩和競爭加劇的情況下，許多中國汽車出口商正積極轉(zhuǎn)向出口市場，將汽車銷往全球各地。
但是分析人士指出，海外市場并不總是可靠的退路。地緣政治因素和建立海外銷售渠道的前期成本可能會阻礙實力較弱的企業(yè)出口，這意味著“只有實力更強的公司才能做到”，艾睿鉑駐上海董事總經(jīng)理Stephen Dyer表示。
其指出，2024年中國前五大出口商的平均產(chǎn)能利用率為57%，高于行業(yè)整體水平。
盛博公司分析師Eunice Lee領(lǐng)銜的團(tuán)隊表示，比亞迪能夠大幅降價而不對自身財務(wù)造成過度影響，得益于其廣泛的垂直整合——比亞迪自行生產(chǎn)電池和芯片，因此免受許多供應(yīng)鏈問題的困擾，這是一個強大的優(yōu)勢。
另外，比亞迪去年銷量424萬輛，成為國內(nèi)銷量最高汽車公司，規(guī)模經(jīng)濟(jì)也強化了其競爭力。
試圖效仿比亞迪的競爭對手將“面臨漫長且成本高昂的過程”。Eunice Lee稱：“雖然從技術(shù)上講，比亞迪有能力實現(xiàn)更高的短期利潤率，但管理層選擇了一種更具策略性的方式，在短期利潤與擴張之間尋求平衡。”
許多初創(chuàng)的造車新勢力在過去幾年中紛紛倒閉，2018年政府補貼的取消進(jìn)一步抑制了新進(jìn)入者的涌入。然而，盡管面臨這些不利因素，新的參與者仍不斷涌現(xiàn)，這表明市場預(yù)期中的整合遠(yuǎn)未完成。
馬太效應(yīng)使得中國汽車公司的表現(xiàn)兩極分化，強者恒強，弱者淘汰。截至今年5月，比亞迪占據(jù)中國電動汽車零售市場約27%的份額，但仍有大約120個其他品牌在爭奪37%的市場份額。
而最終的洗牌在中國可能需要更長時間。一方面，地方政府會參與其中，它們常常會延長一些汽車制造商的運營時間，盡管這些企業(yè)的生產(chǎn)效率可能非常低，因為這些公司得到了政府的直接或間接支持。
Stephen Dyer表示：“整合尚未真正開始。” 本土汽車制造商對就業(yè)和汽車零部件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的影響都是經(jīng)濟(jì)增長的重要渠道。“最終，它會慢慢整合，因為汽車制造是一項真正燒錢的業(yè)務(wù)。我們預(yù)計可能只會有十幾家企業(yè)存活下來。”
這樣的數(shù)據(jù)，又令人回想起當(dāng)年馬爾喬內(nèi)和李書福的預(yù)測，“未來只會剩下五/十家車企”。數(shù)字并不是關(guān)鍵，誰能爭取到最后有限的席位，才是最令人頭疼而著迷的終極之謎。